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　　行业动态：人形机器人-5月27日，FigureCEO称新一代人形机器人F.03已“正式开始行走”；5月29日，具身智能数据联盟在上海成立；5月29日，宇树科技更名为股份有限公司；5月29日，智元远征A2成全球首个同时拥有中美欧认证的人形机器人；5月30日，马斯克：Optimus人形机器人2027年将在火星表面行走；5月30日，智元机器人获上海国资基金新一轮投资。Robotaxi-5月28日，特斯拉计划于6月在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点服务。AI基建-5月28日，工信部等三部门印发《电子信息制造业数字化转实施方案》；低空经济-5月27日，2025低空经济生态场景大会在杭召开。

　　政府新闻：Robotaxi-5月30日，国家邮政局：加快推进人工智能+邮政业标杆产品应用；人形机器人-5月29日，《人形机器人电驱动关节接

　　业支持16条政策。AI基建-5月29日，浙江省发布《关于促进智算云创新发展的实施意见（2025—2027年）》。

　　公司动态：人形机器人-5月29日，双林股份拟定增募资不超过15亿元。事件前瞻：Robotaxi-特斯拉计划2025年6月12在奥斯汀推出Robotaxi。热点事件点评：5月30日，国家邮政局举行新闻发布会，介绍了《国家邮政局关于加快邮政业科技发展的意见》相关内容。物流领域从业人员上千万人、工作流程重复性较高，适合借助人工智能的手段提高行业运营效率。AI、具身智能等技术快速迭代带动硬件成本下降和算法效率提升，物流行业的客户服务、生产运营、安全管理等应用场景有望尽快打造出人工智能+邮政业标杆产品。除物流行业以外，环卫等行业也有望尽快实现人工智能加持，细分领域率先实现人工智能加持也有望反哺人工智能行业的加速发展。

　　本周重点关注标的-龙溪股份、金帝股份、奕瑞科技、应流股份、鼎阳科技。行业投资观点

　　1、人形机器人：从价值量和卡位上把握空间及确定性（优选T链供应商&实力强卡位好的公司），从股票弹性上重点寻找增量环节，重点关注：1）关节模组：【恒立液压】【汇川技术】【震裕科技】【蓝思科技】；2）灵巧手：【兆威机电】【雷赛智能】【蓝思科技】等；3）减速器环节：【绿的谐波】【金帝股份】；4）丝杠环节：【恒立液压】【绿的谐波】【震裕科技】；5）关节轴承+连杆：【龙溪股份】；6）电机环节：【雷赛智能】【伟创电气】【步科股份】【星德胜】等；7）本体及代工：【蓝思科技】【中坚科技】【永创智能】【博众精工】；8）传感器：【汉威科技】；9）设备：【博众精工】【秦川机床】；10）其他：【德马科技】【奥普特】【国机精工】【东华测试】等。

　　2、AI基建：AI需求拉动数据中心资本开支持续增长，燃气轮机和冷水机组等环节将充分受益，重点关注【汉钟精机】【冰轮环境】【应流股份】【豪迈科技】【联德股份】【同飞股份】。

　　阳科技】【优利德】，其他关注【川仪股份】等；光刻机真空镀膜设备重点关注【汇成线、低空经济：低空经济产业进展迅速基建先行，全国低空交通“一张网”项目启动，统一标准构建空管网络，整机和核心零部件（发动机/电机）会是产业发展核心环节，重点关注【应流股份】【宗申动力】等。

　　5、智能焊接机器人：智能焊接在钢结构行业已开始从0到1放量，长期来看智能焊接机器人市场近千亿，重点关注【柏楚电子】。

　　6、3D打印：3D打印作为增材制造技术，在制造领域有实现复杂结构、轻量化、缩短研发周期等优势，随技术成熟将在航空航天、3C等各领域实现应用打开市场空间，重点关注【铂力特】【华曙高科】。

　　7、X射线检测设备：X射线检测是高精度的无损检测，医疗健康和工业等领域需求推动行业快速发展，核心零部件如X射线探测器、CT球管存在国产化需求，重点关注【奕瑞科技】。

　　8、核聚变：核聚变是能源变革的长期方向，首次聚变能发电标志核聚变取得一定实质进展，重点关注【应流股份】【江苏神通】【海陆重工】。风险提示：行业下游需求不及预期，技术发展不及预期的风险。

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