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　　核聚变产业持续推进，关注个股回调后布局机会。1）四川省政府印发《关于发展壮大新兴产业加快培育未来产业的实施方案（2025-2027）》，明确提出支持可控核聚变发展。方案提出：以重大工程为牵引，带动磁约束、惯性约束核聚变技术双线突破，促进可控核聚变前沿技术成果加速转化，培育发展聚变能源创新型企业。加快建设准环对称仿星器，全力争取聚变堆关键技术攻关工程落地实施，开展氘氚燃烧、聚变材料研制，提升真空器件、涉氚阀门等配套零部件生产能力。依托中国工程物理研究院，加快建设电磁驱动聚变大科学装置，全力争取高效激光聚变能源工程落地实施，开展大能量激光器、重频靶等研制，拓展新型功能材料研发、激光加工等方面应用场景和商业化。2）谷歌与CFS签署首份聚变电力采购协议。6月30日，谷歌宣布将购买Commonwealth Fusion Systems首座商业聚变电厂ARC的一半发电量（200兆瓦），该电厂预计于2030年代初投运。此次协议是历史上第二例大型企业直接采购聚变电力的案例（首例为微软2023年与Helion的协议），我们认为，标志着聚变能源商业化迈出关键一步。3）Gauss Fusion签署跨国协议加速GW级电站建设。7月2日，德国仿星器聚变企业Gauss Fusion宣布与意大利、西班牙、德国、法国的顶尖机构签署系列工业化合作协议，标志其GW级聚变电站（Gauss GIGA项目）正式从技术研发迈入工程化实施阶段。此次合作整合欧洲聚变产业链优势资源，聚焦超导磁体、氚燃料循环与原型制造三大核心领域。

　　美越达成关税协定，特朗普拟对金砖国家额征税10%。1）7月2日上午，美国总统特朗普在社交媒体上发文称，美国和越南达成了贸易协定，所有越南对美出口商品将被征收20%的关税，经过越南转运的输美商品将被征收40%的关税，而所有销往越南的美国商品将实现零关税，越南将为美国“完全开放市场”。2）7月6日，特朗普在社交平台“真实社交”网站上写道，“与金砖国家反美政策保持一致的任何国家，都将被额外征收10%的关税。这项政策不会有例外”。我们认为，美国关税政策时有反复，出口链企业仍处在左侧投资。

　　建议关注：1）工程机械：三一重工、中联重科、徐工机械、柳工、山推股份、恒立液压等；2）通用板块：叉车（安徽合力、杭叉集团）、机床（海天精工、豪迈科技、纽威股份、科德数控、华中数控等）、刀具（华锐精密、欧科亿、鼎泰高科等）；3）人形机器人：建议关注技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节，如总成（拓普集团、三花智控、恒立液压）、传感器（汉威科技、东华测试、华培动力、安培龙等）、减速器（绿的谐波、双环传动、中大力德、丰立智能、夏厦精密、宏昌科技等）、丝杠（恒立液压、贝斯特、夏厦精密、鼎泰高科等）；电机（鸣志电器等）、设备（秦川机床、华辰装备、夏厦精密、鼎泰高科、日发精机等）；4）3C板块：创世纪、博众精工、快克智能等；5）船舶：中国船舶、中国动力等；6）核电：中核科技等；7）半导体设备：北方华创、中微公司等；8）深海科技：锡装股份等；9）科学仪器：普源精电、鼎阳科技、优利德等。

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